Die digitale Kundenverwaltung in der Versicherungsbranche bringt nicht nur den Versicherungsunternehmen und Maklerinnen und Maklern Vorteile wie beispielsweise die Zeitersparnis. Denn auch Versicherungskundinnen und Kunden haben immer mehr das Bedürfnis nach dem Überblick ihrer Leistungen auf Knopfdruck.

Kundinnen und Kunden wünschen sich für die Zukunft nicht nur einen gewissen Self-Service, was ihre Versicherungsleistungen betrifft. Auch die Beratung soll bis zu einem gewissen Grad digital möglich sein. Zumindest für Standardfragen, beispielsweise zu Details zum eigenen Produktportfolio, würden sie gerne ihre Maklerinnen und Makler schnell und digital kontaktieren können. Die Kundenerwartung an die Reaktionsgeschwindigkeit der Maklerinnen und Makler ist dabei die größte Herausforderung für diese.*

Vorteile digitaler Kundenverwaltung: Weg von verstaubten Akten

Mit einem guten Kundenportal beziehungsweise der idealen Kundenverwaltungssoftware sollte aber auch die oben genannte Herausforderung leichter zu überwinden sein. Denn optimierte Prozesse schaffen Ressourcen, die für die digitale Kommunikation genutzt werden können. Dadurch sind die Versicherungsmaklerinnen und –makler gut auf die neuen Ansprüche der Kundinnen und Kunden vorbereitet und können sich weiter für die Zukunft, die digital sein wird, wappnen.

Laut einer Erhebung des Beratungsunternehmens Ernst & Young ist ohnehin ein Schwerpunkt in der Zielsetzung von Versicherungsunternehmen der Ausbau der Kundenportale beziehungsweise ihrer personalisierten Webseiten. Letztlich soll dadurch auch ein einfacheres Abrufen von Kundendaten möglich sein, das wiederum die Beratung effizienter und effektiver gestaltet und digitale Beratungskanäle weiter verbessert.**

Im Gegensatz zu früheren Zeiten ein enormer Fortschritt. Musste man damals noch Kundendaten aus den Akten, die im Schrank im Maklerbüro waren, holen, ist es heutzutage möglich, auf die digitalen Kundenakten schnell und einfach zuzugreifen. Möglich wird dies natürlich nur mit den geeigneten Tools. Diese sind mittlerweile schon so weit entwickelt, dass es dazu keine eigens aufgesetzte Lösung mehr braucht. Maklerinnen und Makler können sich das geeignete Tool kaufen und auf ihre Bedürfnisse anpassen. Die einfache und effektive Bedienbarkeit steht hier natürlich an erster Stelle.

CCA Online und myVersUm: Übersichtlich digital

Ein effizientes Tool für die Verwaltung Ihrer digitalen Kundendaten ist beispielsweise CCA Online. Dieses ermöglicht den Zugriff auf alle Kundendaten zeit- und ortsunabhängig. Das bedeutet, dass Sie als Versicherungsmaklerin oder –makler im Office, von zu Hause aus oder beim Kundentermin direkt vor Ort auf alle relevanten und gespeicherten Kundendaten zugreifen können. Dabei können auch ganz einfach Änderungen oder Notizen hinzugefügt werden. Integriert ist außerdem das digitale Signieren von Dokumenten.

Wird CCA Online in Verbindung mit myVerSum genutzt, hat das nicht nur Vorteile für Sie als Maklerin oder Makler, indem Sie immer das gesammelte Wissen dabei und abrufbereit haben. Auch Kundinnen und Kunden können beispielsweise Verträge gleich direkt vor Ort unterzeichnen und diese sofort auch online abrufen.

Welche digitalen Helfer die Versicherungsbranche sonst noch zu bieten hat, das erfahren Sie übrigens in unserem Blogbeitrag genau zu diesem Thema. Seien Sie Vorreiter und digitalisieren Sie schon heute Ihre Prozesse für die Zukunft.

Welche digitalen Helfer es noch gibt? Jetzt mehr erfahren!

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**Wie digital sind Österreichs Versicherer – und wie digital müssen sie werden? | EY - Österreich

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